Verkauf
Offerten
Erstellen Sie Offerten, verfolgen Sie deren Annahme und wandeln Sie sie mit einem Klick in eine Rechnung um.
Offerten ermöglichen es, einem Kunden einen Betrag vorzuschlagen, bevor die Rechnung ausgestellt wird. Sie werden wie eine Rechnung erstellt, mit Positionen, Artikeln und MWST.
Lebenszyklus einer Offerte
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Entwurf | In Vorbereitung. |
| Gesendet | An den Kunden übermittelt. |
| Angenommen | Der Kunde hat die Offerte bestätigt. |
| Abgelehnt | Der Kunde hat abgelehnt. |
| Abgelaufen | Das Gültigkeitsdatum ist überschritten. |
| Umgewandelt | In Rechnung umgewandelt. |
In Rechnung umwandeln
Eine angenommene Offerte wird in eine Rechnung umgewandelt und übernimmt automatisch Kunde, Positionen und Beträge. Die Verknüpfung zwischen Offerte und Rechnung bleibt erhalten. Wenn Sie die Rechnung löschen (solange sie noch Entwurf ist), wird die Offerte wieder umwandelbar und Sie können die Rechnung aus der Offerte neu erstellen.
- Anpassbares Gültigkeitsdatum.
- Vorschau und PDF identisch mit Rechnungen.
- Versand per E-Mail an den Kunden.