Vendite
Preventivi
Redigete preventivi, seguite l'accettazione e convertiteli in fattura con un clic.
I preventivi permettono di proporre un importo a un cliente prima di emettere la fattura. Si creano come una fattura, con righe, articoli e IVA.
Ciclo di vita di un preventivo
| Stato | Significato |
|---|---|
| Bozza | In preparazione. |
| Inviato | Trasmesso al cliente. |
| Accettato | Il cliente ha validato il preventivo. |
| Rifiutato | Il cliente ha declinato. |
| Scaduto | La data di validità è superata. |
| Convertito | Trasformato in fattura. |
Convertire in fattura
Un preventivo accettato si trasforma in fattura riprendendo automaticamente cliente, righe e importi. Il legame tra preventivo e fattura è conservato. Se eliminate la fattura (finché è ancora in bozza), il preventivo torna convertibile e potete ricreare la fattura dal preventivo.
- Data di validità personalizzabile.
- Anteprima e PDF identici a quelli delle fatture.
- Invio per e-mail al cliente.