Der vollständige Axolot-Leitfaden

Alles, was Sie brauchen, um Ihre Buchhaltung von A bis Z zu führen, von der Erstellung Ihrer Axolot ID bis zum Export für Ihre Treuhand, Funktion für Funktion.

Erste Schritte

Gut starten mit Axolot Erstellung Ihrer Axolot ID, kostenlose Testphase und erste Schritte. Ihr Unternehmen einrichten IBAN, QR-IBAN, MWST, Währung, Rundung und Nummerierung. Oberfläche, Navigation und Personalisierung Navigation, Hell-/Dunkelmodus, Akzentfarbe und Multi-Unternehmen. Administratives AHV, MWST, Handelsregister, Versicherungen und Vorsorge, verfolgt anhand Ihrer Situation.

Verkauf

Verkaufsrechnungen Erstellung, Positionen, QR-Rechnung, PDF, E-Mail und Zahlungsverfolgung. Offerten Erstellung, Status und Umwandlung einer Offerte in eine Rechnung. Kunden Kundenstamm, strukturierte QR-Adresse und Verlauf. Artikel & Katalog Katalog wiederverwendbarer Leistungen und Produkte. Wiederkehrende Rechnungen Rechnungsvorlagen, die in festem Rhythmus automatisch neu erstellt werden.

Einkauf & Ausgaben

Belege & Ausgaben Digitalisierung, automatische Erkennung (OCR) und Belegvalidierung. Einkaufsrechnungen Erfassung von Lieferantenrechnungen und Zahlungsverfolgung. Lieferanten Lieferantenstamm mit Kontaktdaten und IBAN.

Buchhaltung

Bank CAMT.053-Import und automatische Einordnung der Bewegungen. MWST (AFC-Abrechnung) MWST-Pflicht, effektive/TDFN-Methode und AFC-Abrechnung. Rückstellungen & Steuerschätzung Schätzer für AHV, Kantons- und Gemeindesteuern.

Projekte

Projekte Projekte, Stundensatz und Fakturierungsverfolgung.

Dashboards

Dashboard Überblick und einsatzbereite Widgets. Personalisierte Dashboards Massgeschneiderte Dashboards erstellen. Axolot KI, Ihr Finanzassistent Eine KI-generierte Zusammenfassung Ihrer Finanzen, einmal pro Monat.

Exporte & Abschluss

Treuhand-Exporte Journal-Export (CSV) und Belege (ZIP). Perioden abschliessen und sperren Eine Periode sperren, Unveränderlichkeit und Storno.

Plugins

Basisfunktionen und Plugins Der Unterschied zwischen Basisfunktionen und optionalen Plugins. Automatische Bankverbindung Kostenlose Module für Revolut Business sowie mehrere Schweizer Banken über EBICS (PostFinance, Raiffeisen, UBS, Credit Suisse, BCV, BCN, BCBE/BEKB), mit automatischer Bewegungssynchronisation. Shopify-Shop Installation über den Shopify App Store, mit Shop-Verbindung, Import von CHF-Bestellungen und Zuordnung der Auszahlungen. Stoppuhr & Zeiterfassung Live-Stoppuhr und Berichtsimport. Zeitabrechnung Umwandlung von Zeiteinträgen in Rechnungspositionen. Plugin-Katalog Optionale Plugins und Aktivierung. App Store / Play Store Selbstfakturierung Gutschriftsrechnungen aus Apple-/Google-Berichten.

Axolot ID & Sicherheit

Axolot auf Ihrem Gerät installieren PWA-Installation über Chrome, Edge oder Safari. Anmeldung & Zwei-Faktor-Authentifizierung Registrierung, Anmeldung, verifiziertes Telefon und 2FA (SMS oder TOTP). Lizenz & Abrechnung Testphase, Axolot Dauerlizenz™ und sichere Zahlung. Sicherheit & Daten Trennung, Audit-Logs und Schweizer Hosting. Einen Kaffee spendieren Unterstützen Sie Axolot mit einem einmaligen, freiwilligen Trinkgeld.